Konzept-Skizze · Treuhand
KI-Mitarbeiter für Treuhand-Büros.
Mandanten-Erstanfragen vorqualifizieren, Honorar-Standardfragen beantworten, Termine sauber koordinieren, plus Auto-Sync ins Bexio. Konzept-Skizze, wie das in einem CH-Treuhand-Setup aussieht.
Konzept-Skizze, kein Pionier-Case
Diese Seite ist eine Konzept-Skizze, kein Pionier-Case. Sie zeigt, wie wir einen KI-Mitarbeiter im Treuhand-Setup konfigurieren würden, basierend auf typischen Anfragen-Patterns aus dem CH-Treuhand-Markt.
Mandantendaten + Berufsgeheimnis
Treuhand ist ein besonderer Datenschutz-Fall.
Treuhänder verarbeiten sensible Daten (Mandantenfinanzen, Sozialversicherungen, ggf. Berufsgeheimnis nach Art. 321 StGB oder Bankengeheimnis). Wir empfehlen für Treuhand-Büros standardmässig die Individuell-Stufe mit CH-Hosting (Infomaniak oder Exoscale), individueller AVV-Beratung und expliziter Datenschutz-Vorprüfung im Erstgespräch.
Das Empfang+Bexio-Paket auf EU-Hosting (Frankfurt) ist möglich, wir besprechen aber zwingend vorab welche Daten überhaupt zum Bot gehen sollen — viele Treuhand-Büros fahren bewusst mit reduziertem Daten-Set, das ohne CH-Hosting auskommt.
Typische Anliegen
Was im Treuhand-Alltag konkret reinkommt.
Vier Anliegen-Patterns, die wir in dieser Branche regelmässig sehen, plus wie unser Bot damit umgehen würde.
Mandanten-Erstanfrage
«Suche einen Treuhänder für Buchhaltung und MWST» → Qualifizieren nach Unternehmensgrösse, Branche, gewünschtem Service-Umfang. Honorar-Pauschale oder Stunden-Modell vorab klären.
Honorar-Standardfragen
«Was kostet ein Jahresabschluss?» → Antwort aus eurer Honorar-Tabelle, Verweis auf das individuelle Erstgespräch für detaillierte Offerte.
Bexio-Lead-Sync
Qualifizierte Mandanten-Anfragen landen direkt als Bexio-Kontakt mit Tags und Anfangs-Notizen. Doppel-Erfassung in Excel entfällt.
Termin- und Frist-Koordination
Steuerfristen, MWST-Abrechnungs-Termine, Buchhaltungs-Stichtage: der Bot erkennt Eilbedarf und priorisiert die richtigen Anfragen.
Beispiel-Dialog
So könnte das in deinem Treuhand-Setup klingen.
Konzept-Beispiel mit präzise, höflich-distanziert, fristbewusst Tonalität (KI-Sekretärin-Pattern). Bei dir würde das mit deinem eigenen Bot-Namen, deiner Tonalität und deinem Wissen laufen.
Treuhand-Erstanfrage qualifizieren
Hallo, ich suche einen Treuhänder für meine kleine GmbH, vor allem Buchhaltung und MWST.
KI-Sekretärin
Guten Tag. Damit ich Ihre Anfrage richtig zuordne: Wie viele Mitarbeiter hat Ihre GmbH, und führen Sie aktuell die Buchhaltung selbst?
Aktuell 3 Mitarbeiter, Buchhaltung mache ich selbst in Excel, möchte aber abgeben.
KI-Sekretärin
Klar verständlich. Für 3 Mitarbeiter mit Buchhaltung-Auslagerung schlage ich Ihnen ein 30-Min-Erstgespräch vor: Donnerstag 10:00 oder Freitag 14:00. Ich schicke Ihnen vorab eine kurze Honorar-Übersicht und die Daten-Checkliste, damit das Gespräch effizient ist.
Empfohlene Module
Welche Module für Treuhand besonders Sinn machen.
Du startest mit dem Empfang, baust später aus, was dein Schmerz wirklich trifft.
Web-Empfang
Erstkontakt 24/7, Mandanten-Anfragen vorqualifizieren.
Modul ansehen →
Termin-Buchung
Erstgespräch oder Beratungstermin direkt im Chat buchen.
Modul ansehen →
Bexio-Anbindung
Auto-Sync von qualifizierten Leads, Offerten als Bexio-Entwurf.
Modul ansehen →
Mail-Triage
Mandanten-Korrespondenz nach Aktenzeichen sortiert (auf Anfrage).
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Branchen-Wissen
Treuhand-Vokabular, das wir im Setup mitbringen.
Plus deine eigenen Eigennamen, Tarife, Standards, interne Abkürzungen.
Häufige Fragen
Was Treuhand-Inhaber typischerweise fragen.
Funktioniert das mit unserem bestehenden Bexio-Konto?
Wie ist das mit dem Berufsgeheimnis (Treuhand)?
Was unterscheidet uns von einer normalen Lead-Erfassung?
Treuhand in deiner Region
Erstgespräch · Treuhand
Klingt das für deinen Betrieb passend?
Im Erstgespräch klären wir, ob diese Konzept-Skizze auf dein konkretes Setup passt, und welche Module du wirklich brauchst. Direkt mit Patrick, kein Pitch-Deck.