Heute aktiv · im Empfang+Bexio-Paket
Leads, Offerten, Rechnungen direkt in dein Bexio.
Im Empfang+Bexio-Paket synchronisiert sich der KI-Mitarbeiter live mit deinem Bexio. Qualifizierte Leads landen als Bexio-Kontakt, Offerten und Rechnungen kommen als Entwurf zur Freigabe. Du gibst frei, Bexio bleibt dein Tool.
Was er übernimmt
Was die Bexio-Anbindung konkret übernimmt:
01
OAuth-Verbindung self-service
In ca. 5 Minuten verbindest du dein Bexio mit deinem KI-Mitarbeiter. Kein Passwort wandert zu uns, du kannst die Verbindung jederzeit widerrufen.
02
Auto-Sync qualifizierter Leads
Sobald der Web-Empfang einen Lead qualifiziert hat, wird er als Bexio-Kontakt angelegt, mit Tags, Notizen und Quellen-Hinweis. Doppelte Erfassung in Excel oder Bexio entfällt.
03
Offerten als Bexio-Entwurf
Aus erfassten Anliegen, Mengen und Spezifikationen entsteht ein Offerten-Entwurf in Bexio. Du öffnest den Entwurf, prüfst, schickst raus.
04
Rechnungen als Bexio-Entwurf
Nach erfolgter Lieferung oder Sitzung legt der Bot eine Rechnung als Entwurf an, mit den richtigen Positionen, Steuersätzen und Konditionen aus deiner Bexio-Vorlage.
05
Optional: Live-Preisabfrage
Read-only Zugriff auf deinen Bexio-Katalog, der Bot kann Kunden Preis- und Verfügbarkeits-Auskunft geben, ohne dass du ihn manuell pflegen musst.
06
Setup-Check mit Ampel
Im Operator-Cockpit siehst du auf einen Blick, ob die Bexio-Verbindung steht, ob der Datenfluss läuft, und welches Notiz-Detail-Level du fahren willst (Datenminimierung).
Branchen-Beispiele
Wie das pro Branche aussehen kann:
Praxis
Praxis-Mitarbeiterin
Selbstzahler-Anfrage über die Website. Die KI-Sekretärin qualifiziert, legt den Kontakt in Bexio an, bereitet die Privat-Rechnung als Entwurf vor. Du gibst frei nach Behandlung.
Praxis-Beispiel ansehen →
Kanzlei
Kanzlei-Mitarbeiterin
Mandant bucht ein 30-Min-Erstgespräch, Die KI-Sekretärin erfasst Rechtsgebiet und Honorar-Variante, Bexio-Kontakt entsteht, eine erste Honorar-Rechnung liegt am Tag nach dem Erstgespräch als Entwurf bereit.
Kanzlei-Beispiel ansehen →
Handwerk
Handwerks-Disponent
Web-Anfrage für eine Heizungs-Wartung. Der KI-Disponent erfasst Adresse, Anlage, gewünschten Zeitraum, ein Offerten-Entwurf mit Aufwand, Material und Anfahrtspauschale liegt am Abend in Bexio.
Handwerk-Beispiel ansehen →
Coach
Coaching-Co-Pilotin
Klient bucht ein Coaching-Paket über den Web-Empfang. Die KI-Co-Pilotin legt den Kontakt in Bexio an, eine Sammel-Rechnung über das gewählte Paket steht als Entwurf bereit, du schickst raus wenn alle Sessions geklärt sind.
Coach-Beispiel ansehen →
Was bei dir bleibt
Was bewusst bei dir bleibt:
- Jede Bexio-Aktion mit Aussenwirkung (Offerte raus, Rechnung raus) ist Entwurf, nie automatisch versendet. Du gibst in Bexio frei.
- OAuth-Token sind verschlüsselt gespeichert, jederzeit von dir widerrufbar (in Bexio-Einstellungen oder bei uns).
- Notiz-Detail-Level wählst du: minimal (nur Lead-Stichworte) bis voll (kompletter Chat-Verlauf als Notiz).
- Du musst Bexio-User sein, kein Bexio-Admin, OAuth funktioniert auch mit eingeschränkten Rechten.
Häufige Fragen
Was Interessenten typischerweise fragen.
Was kostet die Bexio-Anbindung extra?
Brauche ich ein bestehendes Bexio-Konto?
Welche Bexio-Funktionen sind angebunden?
Was, wenn ich ein anderes CRM oder ERP nutze?
Leads, Offerten, Rechnungen direkt in dein Bexio in deiner Region
Auch konzipiert für
Im Empfang-Paket enthalten
Launch ab 1'500 CHF Setup + 290 CHF/Mt, live in 2 bis 4 Wochen.
Launch-Preise gelten für die ersten 5 Kunden mit 3 Monaten Mindestlaufzeit. 30-Tage-Klausel reduziert dein Eintrittsrisiko. Detaillierte Preise auf der Preise-Seite.